Sinopsis Almería. En la residencia de ancianos se reencuentran Adela y Gracia. Adela la acusa de haber ahogado a su niño en un pozo muchos años atrás. Gracia grita su inocencia. La acción retrocede al pasado, a los años 60 en un cortijo de Adra: Gracia se hace novia de Juan, primo de Adela, y fiel a las convenciones de la época, no quiere entregarse a Juan antes del matrimonio. Éste, en una fiesta, es seducido por Adela, que queda embarazada. Obligado a casarse con ella, hace de Gracia su amante. Ante la reconvención de todos, y cansado ya, decide dejar Gracia. Después, en el pozo aparecerá ahogado su hijo. Cada escena comienza con un texto musical.