Sinopsis Marco es propietario del "Circo Giovanni", un circo de fieras que tiene dificultades para seguir adelante. Además de empresario, participa en los espectáculos como payaso. Un día después de la función, recibe la visita de Nicolás, ex-domador de tigres y payaso, a quien no ve desde hace tiempo. Nicolás traerá noticias del paradero de Carla, la hija de Marco que huyó años atrás, y una oferta para comprar el circo. Pero la oferta significaría para Marco abandonar los principios y bases del circo de toda la vida. Un drama familiar sobre el maltrato animal en el circo, la necesidad de cambio en la sociedad actual y cicatrizar las heridas del pasado.